2012年6月份中國團購市場統計報告

來源:電子商務 2012-08-13

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伴隨近兩年的劇烈競爭和高速發展,團購在中國也從單一的獨立團購網站,增加至電商網站內的團購頻道、復合型團購交易平臺等新型業態從2010年7月發布第一份統計報告以來,我們的觀察分析始終聚焦于2010年初興起的這一波獨立運營團購站我們在統計對象上會根據當季的市場情況增刪少數觀察樣本(如2011年春從15家增至17家,在7月又調整為12家等),目的是選取能近似反應整個市場起伏變化的主流團購站同時,在每半年的統計中基本維持同樣的調查半徑,以確保連續性觀測的比較意義

從2012年開始,我們試圖將視野放到更大的團購產業鏈上來,當然核心觀測對象仍然是獨立運營團購站中的主流站點,并將沿襲去年報告中以服務類團購銷售數據為主要分析依據的原則在去年的報告中,我們指出中國的團購發展方向會分為本地服務和線上實物兩條演進路線,為了方便比較我們會在今年的月度報告中將這兩類團購細分統計同時,我們也嘗試對產業鏈上的另一種業態——團購復合型平臺進行觀測,并將其與團購站區分開來做研究這就好比考察一個單獨的品牌專賣店和一條步行商業街的整體收入,顯然應該各表一枝而不能混為一談,否則既不能清楚反映團購站本身的起落狀況,也不能明確平臺層的貢獻以及行業推動價值當然,這樣的統計難度也會比之前更大,比如是否要把電商的團購頻道的交易量統計進來,“團購”概念下的網購促銷活動應該怎樣被計量,如何確保平臺內的入駐團購站不產生重復統計,計算平臺的交易額應該以拍下數量還是以成交數量為基準……這些細節不是憑統計者一己之力就能定論的,我們歡迎業內專家一同分析研究,給出更好的建議,以期更清晰展示國內團購業的發展現狀

本期報告我們統計到有服務類團購活動推出的城市215個取樣的獨立團購網站包括24券、58團購、F團、大眾點評團、嘀嗒團、高朋、拉手、滿座、美團、糯米網、窩窩團、千品網;列入觀測的團購復合型平臺為聚劃算

一、6月團購市場概況分析

•小幅度盤整 6月成交額環比下降5.6%顯現隱憂

據團800統計,6月份國內團購市場共計開團為20.6萬期,成交額約16.7億元,購買人次約3683.8萬以上數據與5月份比較,開團期數猛增66.1%,成交額下降5.6%,購買人次下降8.1%盡管相較于去年團購市場規模已有長足發展,而環比則延續了最近幾個月的震蕩趨勢

對于行業持續震蕩,我們在《5月份報告》中分析了兩方面原因(5月份報告》》):一是商戶端和用戶端的資源瓶頸,二是團購行業理性發展的氛圍日漸濃厚但是,將連續4個月的成交額環比差羅列出來,依次是3月到4月的跌0.4億,4月到5月的漲0.8億,5月到6月的跌1億——震幅呈現放大的趨勢按照我們在5月份報告分析的兩點原因,從邏輯上推理,市場應該是趨于合理、平穩、滯漲的現象,表現為小幅震蕩,也就是盤整如果震幅繼續放大,則推斷可能有其他干擾因素的加入,將市場推向了不穩定、更復雜的局面,我們將繼續對此趨勢保持關注

從6月份的大數據上看,購買人次環比下降8.1%,與成交額數據下降5.6%彼此兩相呼應盡管歷次數據報告的經驗顯示購買人次下降并非成交額下降的必然理由,但是6月份開團期數環比大幅增長66.1%這項數據還是揭示了團購行業的隱憂——

開團期數如此大幅增長,成交額與購買人次卻雙雙下滑,這顯然說明行業的造血能力仍然讓人憂慮,現有團購用戶忠實程度以及團購網站挖掘新用戶的能力都存疑;再加之團購用戶興趣下降,導致消費者人群進一步縮減,造成用戶群縮減趨勢難以扼制的隱憂這將導致一個惡性循環的發生,即因為團購總體用戶規模短期難于突破,團購站通過增加團單的方式期望刺激消費,而每一單的命中率和增加并未如預期,于是繼續挖掘新的團單上線……這與整體轉型的趨勢來說有一些相悖,實際上我們看到參與單純型團購的商戶覆蓋度已經接近飽和,如果不能產生新的團購模式變化,用戶規模和興趣并不會因此有等比例的提升,甚至難掩小幅震蕩的趨勢

從細分數據來看,6月份開團期數環比增長66.1%,其中實物類商品開團期數環比增長69.9%,服務類團購環比增長65.3%盡管增幅比例相差不是太多,但由于服務團購開團期數的絕對增長達7.3萬期,且該類客單價為51.5元,遠高于實物類團購的23.7元,因此6月份服務類團購份額呈現上升趨勢——成交額占比上升6.5個百分點,達89.5%;銷量占比上升9個百分點,達80%另外,以京東為首的各大電商網站紛紛推出血拼價格的年中大促,在一定程度上也擠壓了6月內團購商品單的增長空間

•“泛團購時代“到來團購網站數量衰減趨緩

據團800月度巡查,6月份現存團購網站數量為2976家,較上月減少20家根據連續幾個月的觀察,我們繪制出今年上半年團購網站數量變化的曲線圖,總體趨勢是數量上在衰減,如下圖但我們也注意到5月份和6月份的衰減有所趨緩,尤其是6月份,實際上本月也有19家新增的小型團購站,但與關閉和轉型的變化相比,總體呈現下滑趨勢

根據我們在去年8月和今年5月兩次抽樣調查的結果,截至目前,相較于高峰期已有六成左右的網站退出團購運營,現存的團購網站數量在3000家以內根據對團購概念的不同界定,網站數量規模的統計也會呈現差異,比如按照我們在今年5月份的這次抽樣調查,嚴格定義下的服務類團購運營網站大約只剩下1000多家但隨著團購概念越來越深入人心,行業逐漸進入“泛團購時代“——我們在年初預見的三大趨勢之一,也成為現實:電商網站紛紛開設團購平臺,或成為自己促銷推廣的工具,或者索性就將其變為類似聚劃算的復合型團購平臺,用自身網站的剩余流量變現,同時對團購站們來說這也是一個新的用戶增長渠道除了專門從事團購服務的網站外,一些商家也試圖自己搭建專屬的團購網站,來將自己的線下產品搬到線上開團銷售這類商戶并沒有團購站那么大的市場野心,更多是從過往參加團購后的ROI評估上發現這一渠道的巨大價值6月份新上線的19家網站中,就有7家屬于攝影機構自營的團購站點我們預測,在一定時期內,這種商戶揭竿而起的類團購站可能會繼續涌現,而它們并不需要負擔過多的運營和開拓成本,只是將自己的生意做到了網上從這種行業現象來看,團購模式正在走一個輪回,從最開始源自消費者的集體批發,到后來團購站成為商業模式中的主導角色,再到現在成為傳統商戶“觸網”打造生活電商的入口和起始點商家自己建團購網站,是未來的大趨勢嗎?我們的觀點是仍然有待觀察實際上搭建成本低不等于運營成本為零,線上流量的采買和用戶招攬,對線下的商戶來說,依然是一門全新的學問對于特定的幾個細分行業,比如攝影寫真或者有直接的流量來源(本地生活論壇、團購導航等),但大部分商戶的專業競爭力仍然不在于此,它們仍然會期待本地生活商城的出現,或者類似聚劃算管理的本地生活服務供應商的中間角色為它們對接正確的潛在消費人群對一門心思做團購的團購網站們來說,說服商戶放棄自立門戶,而在自己的平臺內登記入駐,可能是未來的一項新任務

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