業內稱電商大戰第三方支付公司最倒霉
來源:電子商務 2012-09-09
編者按
從最初的互聯網支付入手,到此后的POS收單,第三方支付企業的客戶群、業務類型,與銀行的重疊范圍日益增加。與此同時,憑借靈活的業務創新能力等優勢,第三方支付公司又與銀行共同做大了支付行業的蛋糕。
在當前支付業務爆炸式增長的背景下,應該如何評估整個中國支付行業的現狀;支付鏈條日益復雜,主體日益增多的背景下,各方該如何尋找自身的角色定位;中國支付業下一步的發展重點在哪里?
近日,《第一財經日報》邀請商業銀行、第三方支付公司,以及專業咨詢機構的多位資深人士就上述問題展開了圓桌討論。
支付行業新棋局
聶偉柱 洪偌馨
嘉賓
光大銀行信用卡總經理
戴兵
中國銀行電子銀行部助理總經理
董俊峰
民生銀行信用卡中心新興支付網絡部總經理
余金橋
農業銀行電子銀行部電子商務處副處長
謝凱
浦發銀行北京分行銀行卡部總經理
楊丹菊
支付寶副總裁
樊治銘
德勤中國金融服務業卓越中心
李軍
不管商業銀行是否愿意,第三方支付企業的崛起,已在一定程度上與銀行構成了競爭關系,或者更確切地說,是一種競合關系。
從最初的互聯網支付入手,到此后的POS收單,第三方支付企業的客戶群、業務類型,與銀行的重疊范圍日益增加。與此同時,憑借靈活的業務創新能力等優勢,第三方支付公司又與銀行共同做大了支付行業的蛋糕。
根據易觀智庫的調查,2011年,中國網上銀行市場全年交易額達到780.94萬億元;截至2011年底,網銀注冊用戶數更是達到4.34億。
4.34億的注冊用戶相當于日本總人口的3.4倍,也是美國總人口的1.4倍;780.94萬億元的規模則相當于中國2011年47萬億元GDP的16.5倍。
“客戶良好的體驗最重要”
戴兵:在我國支付體系中,第三方支付公司的加入推動了多元化支付的發展。如果沒有方興未艾的第三方支付的參與,有可能磁條卡支付的主導地位持續的時間會更長。但是,在這個多元支付的發展過程中,誰能最終像現在的磁條卡一樣“一統江湖”,我覺得很難說,可能是指紋,可能是人臉識別,可能是瞳孔,也可能是手機。支付技術本身其實很簡單,只有我們想不到的,沒有技術實現不了的。那么什么是支付發展的關鍵呢?
我在國外旅游的時候,碰見一些不了解銀行卡業務的游客,他們紛紛將自己的親身體驗理解為銀行卡境外支付的規則,并將這種“體驗規則”加以傳播。這說明,無論收單機構、發卡銀行、銀行卡組織怎么想、怎么定,在用戶端,客戶的體驗就是最終的檢驗結果。因此,支付市場最終走向何方,如何形成全球化的“好用通用”的支付新格局,不僅在于支付鏈條中各參與方的選擇,更為重要的是客戶良好的體驗,以及在良好體驗基礎上的傳播。
當然,在推動支付產業發展過程中,收單機構、發卡銀行、第三方支付公司等等,需要盡職盡責做好自己的本分,這樣才會形成正向的力量,把整個支付產業推向更健康的發展方向。目前,支付鏈條上的各參與方想法太多,做法太亂,越俎代庖,支付中出現的諸多問題基本上是發卡銀行和持卡人被“扛”了。因此,從監管層面促使支付鏈條中各參與方做好各自應該做的事是當務之急。
“電商大戰,倒霉的是第三方支付公司”
樊治銘:要從消費者的角度去考慮,很多東西不是說你做出來你覺得好,用戶就一定會用。
電子銀行確實在中國電子商務發展過程中起到非常大的作用,但是目前已經進入了一個新的階段,新技術開始出現。
預計到年底,支付寶的快捷支付用戶會超過1.2億。而電子銀行發展這么多年下來,估計真正使用的用戶不會超過3億,但快捷支付才一年半的時間就達到1.2億。快捷支付的快速增加,是用戶的選擇,是用戶自己愿意去綁定。
舉個例子來說,跟手機一樣,今天所有人用的不是iPhone就是安卓操作系統的手機,已經很少有人用諾基亞了。這就是用戶自身選擇的結果。
對于創新支付,一定要從消費者的角度出發。就像iPhone只有一個Home鍵一樣。為什么就只有一個按鍵?因為用戶開了很多窗口不知道怎么辦的時候,可以按一下Home鍵回到主界面,這就是蘋果公司的設計理念。
目前,iPhone手機銷量很好,但更重要的是它通過原來的賬號把用戶信用卡的賬號信息全部綁定。這一點,之前大家都沒想到,如果蘋果要轉成支付公司的話,憑借這些綁定的信用卡,一夜之間就能成為全球最大的支付公司。現在我們可能還覺得無所謂,但是若再過3年,這個市場可能跟中國的企業沒有任何關系了。
今天如果支付寶不推出快捷支付,蘋果公司隨時都可以做支付,一旦蘋果真正轉身做支付的話,中國的企業一點機會都沒有。無論是從民族的角度,還是從商業利益的角度來講,希望支付鏈條的參與各方能將利益格局、分成模式共同理順。下一步,支付寶希望和銀行一起坐下來,就費率問題,形成一個良性的合作機制。
京東、蘇寧的電商大戰,最倒霉的是第三方支付公司。因為電商盈利的空間本身就非常小,唯一能壓榨的就是支付公司。所以,支付費率一直往下壓。
一個酒店一天真正的流水也許只有100萬,支付公司收取1%的費率,酒店可以接受。但像天貓(微博)這類的電商,一天交易額高達20億或30億,支付公司要收1%的費率,那是根本不可能的事。
支付是非常微利的行業,只有規模大了以后才能形成利潤。但現在國內的第三方支付公司做的業務十分雷同。
各支付參與方應共榮共存
余金橋:很多時候支付手段技術并不是主要的東西,技術的目的是更方便、快捷、安全地讓用戶把錢花出去。無論是磁條卡,還是手機支付,客戶的體驗是我們最終核心的目標。
在這方面,對于銀行來講,應向支付寶、財付通、快錢等第三方支付公司學習,因為它們更貼近市場,更了解用戶需求。第三方支付公司對市場的敏銳性、對客戶體驗的把握遠遠超過銀行。
對于銀行而言,要上一個新的產品,這個產品經過銀行內部的各種委員會評審,整個一圈審批走下來,長的甚至會持續半年的時間。而在第三方支付公司,根本沒有如此長的審批鏈條,其應對市場的反饋十分迅速。當然這也造成了第三方支付公司的不足之處,即缺少一些規矩,缺少一些管理。
個人認為,現在第三方支付的迅猛發展,最直接的沖擊實際是銀聯。當然,混亂的網絡支付競爭也擾亂了這個新興的市場,帶來了很多潛在的風險,比如客戶資料的泄密等等。第三方支付作為迅速發展的渠道拓展方,銀行的信用卡業務和它們合作空間還是非常大的。
董俊峰:商業銀行面臨利率市場化、金融脫媒和服務智能化的嚴峻挑戰,如果不去大膽創新,不去主動轉型,確實面臨很大的經營壓力。
首先,央行今年6月的不對稱降息實際上拉開了利率市場化的序幕,銀行利差明顯收窄,未來銀行以傳統的利息收入為主的舊有經營模式已經基本接近尾聲。全球銀行Top 10里,中國有多家大型銀行上榜,但高盈利水平不代表高盈利能力。
第二,金融脫媒是今天非常普遍的現象。例如第三方支付公司的出現,還有互聯網公司的出現,它們也在做一些金融業務,銀行所主營的金融服務領域,新的市場進入者正在分流這些原屬于傳統銀行的業務和客戶。一方面在金融脫媒,另一方面,在市場新進入者和傳統銀行之間,存在監管標準的不對稱。
第三,互聯網新興的應用和移動互聯一些新技術的出現,降低了金融服務的門檻。銀行是相對比較穩健保守的行業,這方面的創新文化和反應速度相比前者要滯后和緩慢得多。
所以這三個方面決定了銀行必須轉型發展、創新發展。
說到支付創新,有兩個方面建議,一個是支付產品創新,銀行必須要學習和注重客戶體驗的變化,快速調整產品創新和研發策略,優化面向客戶服務的交互界面,最大程度地提升隨時隨地隨心的客戶體驗。另外一個方面,支付鏈條的各個參與方,應在大的生態環境里共榮共存,有序發展,監管部門在協調市場秩序以及加強相關業務和技術標準規范監管方面,有進一步發揮作用的空間。現在,我覺得這個市場的發育和發展,多少有點無序的狀態,大家都是只管自己悶頭發展,沒有去深度思考這個行業如何在一個健康的生態空間里協調發展,如何走得健康,走得平穩,走得可持續。
戴兵:從今年各家銀行中報來看,銀行存貸利差在收窄;隨著利率市場化進程的加快,加之GDP增速放緩,銀行業將面臨越來越多的挑戰,盈利壓力將越來越大。從這點上看,銀行業在與支付鏈條上各個參與方合作過程中,在業務收入方面已經沒有讓步空間。
楊丹菊:在移動支付領域,最大的問題不是技術,而是環境的問題。浦發銀行推動支持非接觸方式的金融IC卡,只能跟在后面做,因為這個市場不是中小銀行能推得動的。
各家銀行都在同一艘船上,除非像在市場中占據主導地位的國有大行肯放棄暫時的利益去推動這個業務,改善市場環境,否則對于跟隨者而言,無法改變大環境,只能采取跟隨策略。
“多層次、差異化的支付市場格局”
謝凱:在整個時代變遷的過程中,商業銀行不是一個特定的行業,而是一個基礎設施、一個支撐體系。所以,金融行業應該是隨著時代的發展在進步和變化的。
而隨著信息化的發展,在電子支付、移動支付等行業不斷創新的促進下,電子銀行也在進步,并努力地為這個社會經濟的發展提供相適應的服務。
當前的電子支付格局多變而復雜,但對于商業銀行而言,與其說面臨的是格局變化的沖擊,不如說是商業模式的挑戰。因為從風險偏好的角度來講,商業銀行肯定還是偏傳統的。
在國外,線上支付的費率比線下支付要高,其原因在于互聯網的成本更低,商戶的利潤率回報更高。尤其在互聯網市場上,支付環節對于整個信用體系而言比在線下更重要。所以,基于成本和基于對商戶信用支撐的角度,國外的電子支付機構能夠收的費用比線下更高。
但在中國市場則相反。其核心的原因是我們的第三方支付公司不是按照金融支付業務,而是按照電子商務公司的商業模式來運作的。我認為,商業銀行、支付機構等應該一起建立起一個和諧的價值體系和合理的市場價格。
站在一個長遠的角度來看,一個合理的市場格局應該是多層次、差異化的。哪怕是一些小規模的支付公司也可以通過差異化的服務、合理的收益獲得一定的生存空間。
“移動支付3年后將成主流”
李軍:目前來講,中國移動(微博)支付市場仍處于發展的初級階段。整個移動支付格局呈現“三足鼎立”的局面:金融機構、運營商、第三方支付。
金融機構主要是銀聯和各商業銀行。其中,銀行的手機銀行業務做得不錯,但在近場支付領域主要還是在部分區域進行試運行,關鍵是用戶體驗不夠好。運營商方面,遠程支付和近場支付都在做,它們有自己的支付公司,基本上跟第三方支付公司的模式差不多。但不足的是其缺乏經營經驗,以及相關的商戶資源,因而需要跟相關方面合作。第三方支付市場份額還比較小,但其做了不少創新,比如二維碼的支付方式。
總體來看,中國的移動支付發展仍處于起步階段,表現在整體普及率還比較低,多數移動支付業務與產品還處于試商用階段,產業鏈各方尚未形成成熟的商業模式,整體上來講還處在探索期。但需要指出的是中國移動支付市場的巨大發展潛力已經讓包括金融機構、運營商、第三方支付等參與企業積極行動起來,紛紛在移動支付領域布局,進一步促進移動支付產業的發展。
德勤《2012~2015年中國移動支付產業趨勢與展望》的調查顯示,66.67%的受訪者表示其公司已經制定了移動支付戰略并提供移動支付服務,擁有戰略但尚未提供服務的占到20.72%,兩者合計87.39%。
在移動支付不斷普及的情況下,其將于未來3年發展成為主流的支付手段,近場支付和遠程支付的普及率也將會得到進一步提升。
德勤的調查對象認為近場支付在未來3年內會受到高度和中度關注的占到了93%,認為遠程支付在未來3年受到中度和高度關注的也占到95%。報吿稱,各方對于移動支付的持續關注將進一步推動越來越多的參與方加入產業鏈以及移動支付工具的創新、推廣與普及。
目前,中國移動支付產業的主要推動力量來自金融機構、移動運營商和第三方支付機構,各方都分別進行了積極的嘗試,2015年這一局面仍將繼續。
金融機構主導的商業模式以提供專業化的金融服務為主,可以整合利用現有的金融網絡、清算系統、客戶及商戶資源,但對終端設備制造商的控制能力弱。反之,運營商模式對終端用戶和終端設備制造商的控制能力較強,但缺乏商戶資源。第三方支付在用戶和線上商戶資源上具有優勢,但線下商戶資源不足,對終端設備制造的影響力也有限。
各種模式雖然面臨諸多挑戰,但總體上參與方都持有合作共贏的理念。展望未來,我們認為獨立于金融機構、移動運營商和第三方支付的第三方可信服務管理平臺擁有巨大的發展機遇。
原因在于,在當前移動支付產業格局混亂的情況下,需要這樣一個可以協調各方利益和技術業務標準的第三方平臺的出現,推動移動支付產業進一步發展。
金融機構、運營商、第三方支付公司等各個參與方之間對主導權的爭奪,也在客觀上促成了第三方可信服務管理平臺的發展。未來,隨著移動支付尤其是近場支付的進一步普及,第三方可信服務管理平臺發展潛力十分可觀。
需要指出的是,由于移動支付產業鏈錯綜復雜,參與方眾多以及各方的利益和資源的爭奪激烈,僅依靠單一標準的出臺和建立第三方可信服務管理平臺很難改變現狀和推進整個產業的快速發展。
因此,產業鏈各方需要以開放的心態來探索相互可能的合作,整個生態系統的建設應該以融合各方的商業模式、不斷更新的規范和持續的平臺整合為主線有序推進。
文章編輯: 365webcall網頁客服工具(www.365webcall.com)
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